日報作成
入力内容を整理し、共有しやすい営業日報を作成する流れをご紹介します。
PRODUCT DEMO
営業日報アシスタント
デモ紹介
日報作成から商談履歴の確認まで、営業業務を支援するプロトタイプの操作イメージをご覧いただけます。
KEY FEATURES
主要機能を見る
過去の商談確認から日報作成・保存まで、デモのポイントを順番にご覧いただけます。前後ボタンや番号で切り替えられます。画像を選ぶと拡大表示できます。
過去の日報を横断検索・要約
取引先やキーワードで履歴を探し、複数の日報から商談の流れや課題をまとめて確認できます。
商談情報を構造化して入力
商談フェーズや見込金額など、Salesforceの商談レコードに対応する情報を整理して記録します。
ヒアリングと提案を記録
訪問日時に加え、顧客の要望と提案内容を分けて入力し、会話の要点を残せます。
入力内容をまとめて確認
日報を生成する前に、基本情報から課題・次のアクションまでを一覧で確認できます。
AIが営業日報に自動整形
入力した商談情報と活動内容を、共有しやすい営業日報の形式へまとめます。
保存した日報を再検索・閲覧
作成した日報を履歴に加え、過去の日報と同じ画面からすぐに振り返れます。
商談履歴
過去の日報を検索し、顧客とのやり取りを振り返る操作をご覧いただけます。
プロトタイプ
動画内のデータは説明用です。実在する顧客情報や業務データではありません。
AI活用についてご相談ください
業務に合わせたAI導入やプロトタイプ開発をご支援します。